헤지펀드(hedge fund)란 무엇일까?

헤지펀드란 최소한의 손실로 최대한의 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자 펀드입니다. 본 포스팅에서는 헤지펀드의 뜻과 특징, 헤지펀드 순위에 대해 살펴보겠습니다.

 

헤지펀드란?

 

헤지펀드는 소수의 개인 또는 기관 투자자들을 비공개로 모집해, 어마어마한 금액을 다양한 자산에 투자하는 펀드의 일종입니다. 헤지펀드란 레버리지를 이용해 최소한의 손실로 최대한의 이익을 얻는 것을 목표로 하는 투자 방식이라고 볼 수 있습니다. 헤지펀드는 복잡한 전략과 기법을 사용하는 경우가 많습니다.

 

헤지펀드 특징



헤지펀드는 일반 뮤추얼펀드나 사모펀드와 다르게 다음과 같은 주요 특징을 가집니다.

 

• 고액 자산가, 기관 투자자 및 특정 재무 기준을 충족하는 투자자만 가입 가능
• 주식 롱/숏, 글로벌 매크로, 공매도, 퀀트 전략 등 다양한 투자 전략 사용
• 파생상품, 옵션 등 기타 고위험 자산에 투자
• 차입 규제를 받지 않아, 높은 수준의 레버리지를 활용하여 투자
• 운용자에게 높은 운용 보수 및 성과 보수를 지급

 

 

헤지펀드 순위

 

전세계 헤지펀드 1위 기업은 블랙록입니다.

 

 

블랙록은 헤지펀드를 포함한 다양한 투자 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 관리 회사, 블랙록의 헤지펀드는 알파(벤치마크 이상의 수익률)를 창출하고 포트폴리오의 리스크를 관리하고자 하는 기관투자자 및 고액자산가를 위해 설계되었습니다. 블랙록의 헤지 펀드 상품에는 멀티 전략, 롱/숏 주식, 신용 및 매크로 펀드 등이 있으며, 운영규모가 한화 약 1경원 정도라고 합니다.

블랙록의 헤지펀드는 다양한 투자 기법과 전략을 사용하여 수익을 창출하는 숙련된 투자 전문가가 관리합니다. 이 회사의 투자 프로세스는 광범위한 펀더멘털 리서치, 리스크 관리, 적극적인 포트폴리오 관리를 기반으로 합니다. 블랙록의 헤지펀드 매니저는 블랙록의 글로벌 투자 전문가 네트워크와 최첨단 기술 및 분석 툴을 이용할 수 있습니다.

블랙록의 헤지펀드는 일반적으로 최소 투자 요건이 높으며 복잡한 법률 및 규제 요건이 적용됩니다. 블랙록 헤지펀드 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 투자설명서 및 펀드의 투자 전략을 포함한 펀드의 제안 문서를 주의 깊게 검토해야 합니다. 또한 투자자는 헤지펀드가 시장 위험, 유동성 위험, 거래 상대방 위험 등 다양한 위험에 노출될 수 있다는 점을 인지해야 합니다.

 

 

전세계 헤지펀드 2위 기업은 버크셔 해서웨이입니다.

 

 

버크셔 해서웨이는 전설적인 투자자 워런 버핏이 이끄는 다국적 대기업 지주 회사입니다. 버크셔 해서웨이는 주로 상장 주식에 대한 장기 가치 투자 전략으로 유명하지만, 헤지 펀드를 포함한 다양한 사모 투자 펀드도 운용하고 있습니다.

버크셔 해서웨이의 헤지 펀드는 롱/숏 에쿼티, 이벤트 중심, 글로벌 매크로 전략 등 다양한 투자 전략을 사용하는 투자 전문가 팀에 의해 관리됩니다. 이 회사의 투자 프로세스는 펀더멘털 분석과 적극적인 포트폴리오 관리를 기반으로 하며, 저평가된 증권을 식별하여 알파를 창출합니다.

버크셔 해서웨이의 헤지 펀드는 일반적으로 최소 투자 요건이 높으며 공인된 투자자만 가입할 수 있습니다. 이 회사의 투자 전략은 단기 수익보다는 장기적인 자본 가치 상승에 초점을 맞추고 있으며, 소수의 주식에 집중적으로 포지션을 취하는 것으로 유명하죠.

 

 

헤지펀드 수익률 순위

 

헤지펀드의 수익률 순위는 'Hedge follow'라는 사이트에서 확인하실 수 있습니다. 아래 랭크를 클릭하면 이동됩니다. 헤지펀드의 3년 최고 수익률은 약 191%로 거의 2배 가까운 수익을 올렸네요.

 

 

 

경제 기사로 확인하는 헤지펀드

 

"글로벌 헤지펀드들은 미국의 빅테크 종목에 가장 공격적으로 투자했던 것으로 나타났다."

 

헤지펀드 '최애'는 빅테크…벤치마크보다 수익률 선방 - 연합인포맥스

 

 

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